Henning es un fotógrafo de moda impulsado por visiones de la gloria artística. Un agente literario lo alienta a producir un volumen de desnudos eróticos y trabaja para crear el diseño perfecto con su modelo favorita, Leslie. Todo parece ir bien hasta que aparece la misteriosa Joyce; oscura y sensual, Joyce juega con el ego del fotógrafo, abriendo una brecha entre Henning y Leslie y seduciendo a una de sus otras modelos. Cegado por sus propias ambiciones, Henning no puede ver la ruinosa red que Joyce está tejiendo.
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