El viaje de un niño negro a través de un ineficaz sistema escolar público revela las inequidades raciales inherentes a la vida británica cotidiana. El joven Kingsley Smith (Kenyah Sandy) es un apasionado aspirante a astronauta con un amor por el dibujo cuya vida se ve volteada cuando es lanzado a una nueva escuela para los "educacionalmente subnormales", una experiencia aterradora que gradualmente despierta a su madre (Sharlene Whyte) al maltrato institucional de los hijos de inmigrantes del Caribe. Rodada en Super 16 mm para evocar los dramas de televisión de la BBC de los años 70, la última película de Small Axe concluye la pentalogía con una visión esperanzadora del poder de la acción colectiva liderada por negros.
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