Julio es un pequeño niño en México que pierde a su madre. Mientras ella se muere, le promete que le enviará un ángel para cuidar de él. Él es enviado a un orfanato que no es más que una casa de trabajo. Julio escapa y se encuentra con algunos niños astutos de la calle y juntos van robando carteras y bolsos a los turistas que hay por la ciudad. Julio recuerda la promesa de su madre mientras reza en la iglesia y un hombre aparece cuando sale. El nombre del hombre es Ángel.
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