Haciéndose pasar por bailarín de los Ballets Rusos en Barcelona, Indy se encuentra con su viejo amigo Pablo Picasso y logra burlar por poco a unos torpes espías alemanes. Luego, viajando apresuradamente a Praga, organiza la instalación de un teléfono para recibir una llamada importante, lo que se convierte en una pesadilla burocrática hasta que Franz Kafka interviene.
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