Tras la Primera Guerra Mundial, Indy, ahora fluido en varios idiomas, trabaja como traductor en la controvertida Conferencia de Paz de París. Allí se reencuentra con Lawrence de Arabia y conoce al príncipe árabe Faisal y a un joven Ho Chi Minh. Desilusionado por la dura y cínica realpolitik de las negociaciones internacionales, regresa a su hogar en Princeton, Nueva Jersey, tras una ausencia de tres años. Allí encuentra a su padre tan frío y distante como siempre, y descubre un cambio perjudicial en su amigo de la infancia, Paul Robeson, causado por el racismo.
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