Valerie, una adolescente checoslovaca que vive con su abuela, se está convirtiendo en mujer, pero esa transformación resulta secundaria a los efectos que experimenta cuando se pone un par de aretes mágicos. Ahora que ve el mundo a su alrededor bajo una luz diferente, Valerie debe soportar su despertar sexual mientras intenta discernir la realidad de la fantasía mientras se encuentra con el sacerdote lascivo Gracian, un extraño vampiro y una gente de carnaval de otro mundo.
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