Cuenta la historia del infame jefe del crimen Bumpy Johnson, quien a principios de la década de 1960 regresó de cumplir una condena de diez años de prisión, para encontrar el vecindario que una vez gobernó en ruinas. Con las calles controladas por la mafia italiana, Bumpy debe enfrentarse a la familia criminal Genovese para recuperar el control.
Creación: Chris Brancato y Paul Eckstein
Bumpy Johnson sale de Alcatraz e intenta recuperar el poder en Harlem, pero la calle está bajo el control de la mafia italiana, así que debe enfrentarse a una familia del crimen genovesa liderada por Vincent Chin Gigante.
Bumpy Johnson debe recobrar el control del tráfico de drogas si quiere controlar Harlem y traza un plan muy temerario para robarle heroína a una víctima poco común.
Cuando detienen a la hija de Bumpy por robo, Malcom X y Adam Clayton Powell utilizan el incidente a su favor. La mafia desvela sus intenciones ocultas y Bumpy debe escoger entre vengarse y que haya revueltas en Harlem.
Cassius Clay se enfrenta al boxeador local Doug Jones. Mayme insiste en que Bumpy apoye a Jones, un defensor de su organización juvenil en Harlem, pero Malcom le pide a Bumpy que apoye a Clay. Chin se enfrenta a Bonnano por el control de Harlem.
Chin amaña una apuesta para que Bumpy pierda dinero y Bumpy acaba debiéndoles a los ganadores más de lo que tiene. La policía arresta a Stella y Teddy por besarse. Elise recurre a la Nación del Islam para mejorar como persona.
Bumpy debe asesinar a una persona que testificará contra la familia genovesa para pagar su deuda. Elijah Muhammed visita la mezquita de Malcom X, allí se encuentra a Elise y le pide que espíe a Malcom. Chin se entera de que Teddy está vivo.
Bumpy provoca una guerra entre la familia genovesa y los Bonanno. Cuando Margaret desaparece, Mayme se une a Elise en un intento desesperado de encontrarla.
Bumpy está furioso tras su intento de asesinato e ignora las reglas de la mafia para vengarse. Malcom X y Adam Clayton Powell protestan de manera pacífica y Bumpy debe decidir si un acto violento cambiará su destino.
Las condiciones de vida en Harlem provocan una protesta violenta y Bumpy debe hacer que Adam Clayton Powell abandone su investigación antes de que los italianos actúen. Chin intenta poner a las familias en contra de Bumpy.
Tras el asesinato de JFK, Bumpy debe defenderse de una acusación de homicidio. La Nación expulsa a Malcom y Bumpy se da cuenta de que tendrá que defender a su amigo de un montón de enemigos.
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