El asesino en serie Joe Carroll (James Purefoy) es un psicópata extremadamente peligroso capaz de conseguir generar un culto enfermizo en torno a su persona. Ahora ha conseguido escapar de prisión con la determinación de terminar su "obra". El antiguo agente del FBI Ryan Hardy (Kevin Bacon), que encarceló a Carroll hace 9 años, parece ser la persona idónea para poder volver a atraparlo, ya que le conoce mejor que a nadie. Él y su nuevo equipo emprenden la búsqueda y captura de Carroll, pero no saben que su objetivo está comunicándose con otros asesinos en serie para generar una telaraña de asesinatos y asesinos en serie que será muy difícil de desentrañar, incluso para Hardy.
Creación: Kevin Williamson
El asesino serial Joe Carrol escapa de la prisión, forzando al exagente del FBI, Ryan Hardy, a regresar de su retiro.
Ryan, el agente Weston y la especialista del FBI Debra Parker investigan la historia de la psique de Carrol.
Cuando surge Rick Kester, un nuevo seguidor, el FBI intenta predecir su próxima movida. Una entrevista con Jordy conduce a Parker a la esposa de Kester.
Maggie cocina un plan para poner punto final a Hardy. Jacob confiesa un secreto a Emma, mientras que Paul desconfía de su relación.
Carrol usa a su abogado para comunicar un mensaje. Hardy obtiene una sugerencia que lo guía a la ubicación de Emma, Jacob y Paul.
Hardy crea tensión entre Emma, Jacob y Paul provocando que Emma haga una jugada. Los agentes descubren que el segir puede ser más grande de lo que pensaban.
Joe Carroll hace planes para que lo transfieran a otras instalaciones, lo que altera los nervios del FBI que desconfía del arreglo.
Nick Donovan toma el mando en la búsqueda de Joey Matthews, molestando tanto a Ryan como a Parker. Los seguidores señalan al agente Weston como su próximo objetivo.
Con donovan ahora a cargo, Ryan y Parker deben encontrar maneras de trabajar con él. Carrol se comunica con Ryan para pedirle ayuda para localizar a Claire.
Cuando Carrol se entera en dónde tienen a Claire, Ryan trabaja a contrarreloj para sacarla de allí, antes de que un grupo de seguidores llegue a ella.
Después de perder a Claire en manos de los seguidores de Joe, Ryan y Parker tratan de recuperarla. Mientras, el FBI llega hasta una instalación de la secta de Joe. Claire, por su parte, conocerá de primera mano la vida en la mansión y tendrá una reunión inesperada. Emma y Jacob siguen lidiando con la traición de la joven.
Ryan y el FBI localizan a un seguidor de la secta que podría llevarlos hasta el paradero de Joe. El agente Weston vuelve al caso, pero su encontronazo con los seguidores de Joe ha causado en él un impacto mayor de lo que nadie había imaginado. Mientras, en la mansión, Claire y Emma se encuentran cara a cara, por primera vez desde el secuestro de Joey.
El Departamento de Policía Havenport trabaja en el caso y el papel de Roderick como sheriff se pone en duda, lo que lo llevará a tomar una decisión terrible que amenaza la seguridad de Joey.
Ryan, Parker y Weston se preparan para irrumpir en la mansión de la secta, pero Joe ya tiene un plan de huida en marcha. Mientras, un grupo de seguidores crea una distracción en el centro de evacuación del pueblo, que provoca el pánico entre los ciudadanos y se salda con el peligroso secuestro de un agente del FBI.
Ryan trata de parar a Joe antes de que finalice su juego con una jugada mortal. Mientras, Joe traslada a Claire a un lugar especial en el que el último duelo entre el bien y el mal tendrá lugar.
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