

Ser adolescente ya es bastante difícil. Ser un adolescente Wolfblood es diez veces más complicado. Maddy, de 14 años, ama sus habilidades (sentidos intensificados, ser más rápida, más fuerte y más elegante) pero odia los secretos que las acompañan.

La adolescente, Maddy Smith esconde un secreto extraordinario sobre quién es en realidad, que es una wolfblood (sangre lobo), incluso de sus amigos más cercanos. Pero cuando el nuevo chico, Rhydian Morris se convierte en la escuela, Maddy se entera de que él es wolfblood y no puede controlar sus transformaciones.

Cuando Shannon toma una foto de un wolfblood en forma de lobo, ella piensa que ha visto a la bestia y sus compañeros de clase se burlan de ella.

Un proyecto de la escuela le recuerda a Rhydian lo solo que está sin su propia familia wolfblood. Al día siguiente, el auditorio está destrozado y todas sus obras de arte en ruinas, Jimi y el resto de sus compañeros de clase piensa que fue Rhydian.

Maddy se encuentra al borde de su primera transformación por completo y ella está luchando por mantener sus poderes ocultos durante una gran semana de pruebas en la escuela. Luego, le comenta a Rhydian de que está por tener su primera transformación.

El curso de Maddy se va de visita a un espeluznante castillo muy viejo en Lindisfarne Island, pero, al subir la marea, todos quedan atrapados en la isla. Esa noche, hay luna llena y Maddy tiene su primera transformación y Shannon quiere poner a prueba sus teorías y cree que también está en Rhydian.

Como la energía de su primera transformación todavía corría por sus venas, Maddy sucumbe a su poder y obtiene una nueva identidad gótica. Y se hace amiga de Kay, Kara y Katrina, ya que se volvió popular por bailar danza callejera y todos aclaman a Maddy. Luego, ella empieza a utilizar sus poderes para hacer sentir mal y avergonzar a todos.

Es el día de la luna nueva. En la escuela, haciendo un trabajo, Rhydian se desmayó y lo llevan al hospital, allí deben hacer unos análisis de sangre y el secreto de wolfblood y la teoría de Shannon pueden llegar a ser reveladas, entonces, Maddy convence a Rhydian para que se escape y nunca logren hacer los análisis.

Maddy tiene pesadillas en las que sus amigos descubren que ella y Rhydian son sangre de lobo. Shanoon invita a Maddy a una pijamada pero Shanoon planea ir al bosque a buscar a la bestia. Rhydian y Tom vienen a acompañarlas, Tom trajo como 4 kg de carne. Maddy le dice a Rhydian que quiere decirle a sus amigos que es un sandre de lobo, porque los padres de Shanoon creen que esta loca.

Rhydian se compromete a pasar la luna llena en la casa de Maddy con ella y sus padres. Pero, cuando el y Maddy se van a correr al bosque, allí, luego, Maddy siente el olor de que alguien estuvo antes allí, entonces, descubren que debajo de un montón de ramas y hojas hay cajas con ropa de la marca Sinclair, así que, ellos deciden llevarse un poco de ropa.

De repente, Rhydian se convierte en un gran arquero de fútbol, entonces, Jimi le ofrece un puesto en el equipo. También, una vagabunda anda merodeando por el bosque, entonces, Maddy junto a Rhydian, Shannon y Tom quieren ir a investigar.

Rhydian comienza a usar sus Eolas en la escuela para presumir, entonces, Maddy sospecha que Rhydian esconde algo, de manera que va a preguntarle como lo hace y el solo le dice que vaya al bosque al final de las clases.

Es luna llena y Maddie junto a Rhydian quieren pasar la noche afuera libres en el bosque al igual que la última vez, pero, Emma y Daniel no quieren salir, porque podría haber un cazador que los case. De manera que, cuando bajan al refugio, Maddy encierra a Emma y Daniel allí y junto a Rhydian deciden escaparse al bosque.

Maddy y Rhydian le regalan a shanoon y a tom una dibujo de ellos transformados en lobos. Shanoon les dice que quiere que quiere que el gobierno cuide a los lobos que viven allí , por eso va a encontrarlos y fotografiarlos para que el gobierno le crea.
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