Ambientada en la pequeña isla de Porto Buio, la tradicional escena viviente de la Natividad de Navidad podría no llevarse a cabo porque el bebé que siempre ha interpretado a Jesús ha crecido y no han nacido nuevos bebés en la isla en años. Con esta tradición fundamental en juego, el recién elegido alcalde Cecco (Claudio Bisio) quiere pedir a la comunidad tunecina local que "preste" a uno de sus hijos, pero surge un conflicto entre las dos comunidades. Cecco busca la ayuda del converso al islam local Bilal (Alessandro Gassman) para cruzar la división cultural... pero ambas comunidades no están seguras de qué hacer con un bebé Jesús que puede necesitar cambiar su nacionalidad, e incluso su religión.
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